1000亿估值!又有巨头要上市了 背后投资人很强大!

  贝壳上市的靴子终于落定!

  7月24日晚间,有“中国居住服务平台第一股”之称的贝壳集团正式向美国证监会提交IPO文件,股票代码为BEKE。招股书显示,贝壳集团创始人左晖持股28.9%,为第一大股东。其次为腾讯持股12.3%,软银10.2%、高瓴资本5.3%。

  据悉,高盛、摩根士丹利和华兴资本担任联席主承销商,摩根大通亦在承销团之列。其中,作为联席主承销商中唯一一家国内投行,华兴资本旗下华兴新经济基金在B轮后连续3轮投资贝壳。

  

1000亿估值!又有巨头要上市了,背后投资人很强大!

  贝壳集团递交IPO招股书

  7月24日晚,贝壳集团正式向美国证监会提交IPO文件,股票代码为BEKE。高盛、摩根士丹利和华兴资本担任联席主承销商,摩根大通亦在承销团之列。

  在这份公开的招股书中,贝壳集团并未透露此次IPO拟募集资金规模,仅提到募集的资金主要用于研发,以继续投资公司的平台功能和基础设施技术、新的家庭交易服务扩展、服务产品多样化及向新区域扩展业务,以及一般公司目的。但据一位PE投资人士透露,此次贝壳集团IPO或计划融资10-20亿美元。

  招股书显示,2019年贝壳集团房产及租赁交易总额(GTV)已经达到2.1万亿元,交易量突破220万笔。就交易额和交易量来看,贝壳集团已经成为国内最大的居住服务平台,且是“中国居住服务平台第一股”。

  受鼎晖投资、华兴新经济基金等青睐

  又获腾讯、软银、高瓴资本“加持”

  贝壳集团旗下拥有贝壳、链家两大平台。公开资料显示,复星昆仲、鼎晖投资等都曾投资过链家;华兴资本旗下的华兴新经济基金还领投了链家B轮融资,以及跟投了链家C轮、贝壳找房D轮融资。

  2020年3月,贝壳找房又确认了D+轮超24亿美元的融资信息。据媒体报道,这轮投后贝壳找房估值已达140亿美元(约1000亿元人民币)。

  而上市意味着新一轮造富,本次贝壳集团上市的最大获益者即为链家掌门人、现贝壳找房董事长左晖。

  招股书披露,本次IPO前,贝壳集团所有高管及其董事共持有公司51%的股份,其中左晖通过Propitious Global HoldingsLimited公司持有28.9%的股份,但拥有46.8%的投票权,为公司第一大股东。另外,腾讯及其相关实体、软银旗下投资公司SVF II Shell Subco (Singapore) Pte. Ltd.、高瓴资本及其相关实体分别持有贝壳12.3%、10.2和5.3%的股份。

  

1000亿估值!又有巨头要上市了,背后投资人很强大!

  连续三年净亏损

  一季度净亏损12.31亿元

  作为国内最大的房产交易及服务平台,贝壳在2017年至2019年的净营收分别为255亿元、286亿元和460亿元,其中2019年较2018年的增幅达60.6%。但今年一季度受疫情影响,截至2020年3月31日的三个月里,贝壳集团营收同比下滑了12.75%,达71.20亿元。

  净利润方面,过去三年,贝壳集团一直处于亏损状态:2017年净亏损达5.38亿元,2018年缩窄至4.28亿元,但到了2019年,净亏损同比暴增409.35%,达21.80亿元。2020年一季度净亏损12.31亿元。

  

1000亿估值!又有巨头要上市了,背后投资人很强大!

  截至2020年6月30日,贝壳集团在中国103个经济活跃的城市拥有260多个房地产经纪品牌,4.2万多家以社区为中心的门店,以及45.6万个代理商。

  

1000亿估值!又有巨头要上市了,背后投资人很强大!

  2019年,既有房屋交易服务收入达245.69亿元,同比增加21.9%,占全年总收入的比重达到53.39%。

  

1000亿估值!又有巨头要上市了,背后投资人很强大!

  随着公司拿房量增加,贝壳集团的新房交易服务收入占比近两年也在快速增加。2019年,该部分收入达到202.74亿元,占总收入比重为44.06%,较2018年上涨17.98%。而在2020年一季度,这部分收入直接超过既有房屋交易服务,成为第一大收入来源。

  此外,贝壳在招股书还披露了2020年第二季度的业绩,其中,二季度房产及租赁交易总额(GTV)为9992亿元,较2019年同期增长88.6%;并预计净收入同比增长72.4%至不低于197亿元,净利润则同比增长约589.3%至不低于27亿元。

  左晖拿60亿对赌IPO上市

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